课程详情

【课程简介】

第六届海西金融理财论坛之《供给侧改革背景下高净值人士财富管理》

【课程介绍】

作为新兴市场私人财富增长最快的国家，经过30余年经济的高速发展，中国已积累了大量的高净值人士，大批企业和家族正面临接班，传承的高潮。伴随着金融改革的持续快速推进，中国的财富管理行业则面临着一个即将启航的黄金发展期。

对于高净值人士来说，如何做好家族治理和企业传承，选择正确的投资组合，认识风险，做好家族和个人财富管理?对于私人财富管理机构来说，如何把握市场的机遇并开拓新的财富管理业务模式，从单一产品到跨界合作，平台管理，并拥抱互联网金融，以满足高净值人士更高的财富管理和传承需求?

博思达金融商学院学习卡课程走进泉州，特邀国内财富管理专家、花旗银行(中国)零售银行研究部高级副总裁邱老师解读高净值人士财富管理，从高净值人士自身及私人财富管理机构两方面深度分析财富管理的核心价值。

【课程主题】

《供给侧改革背景下高净值人士财富管理》

【课程时间】9月11日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

【课程地点】泉州

【讲师简介】

邱老师，宏观经济研究与财富管理专家，台湾政治大学(台湾)经济学士学位，纽约市立大学-柏鲁克分校MBA学位，台湾金融研训院特约讲师，教授宏观经济、金融业发展趋势与转型等主题。

某银行(中国)零售银行研究部高级副总裁，负责零售银行、财富管理事业的宏观经济研究及发展策略规划。

曾任宝来金融集团旗下之宝来证券公司，担任财富管理部产品及研究部协理一职，领导研究部投资观点、掌控多元化投资商品、协助财富管理单位建置。

曾任荷兰银行(ABNAMROBank)财富管理证券投资顾问部经理，负责荷银市场观点、投资建议、以及客户服务事宜。

曾任元大资产管理公司经理及汇丰银行(HSBC)资深财务顾问，于财富管理相关部门服务多年。

邱先生在零售银行、财富管理业务具有超过15年的丰富经验，专业横跨各国经济、金融市尝及投资产品领域。

【课程大纲】

一、中国经济新常态与形势分析

1.从三期叠加到新常态到供给侧改革

2.宏观调控与货币政策走向

3.城镇化与中国的内需市场

4.行业变革与转型

二、家庭资产配置趋势

1.家庭资产构成

2.家庭资产配置四大趋势

3.居民消费结构及消费观念变迁

三、资产配置分析与技术

1.资产配置成功的关键-需求结构分析

2.投资现状分析

3.调整投资组合，建立资产配置

4.检视与调整投资组合的实战案例研究

四、私人银行理财与家族财富传承规划

1.私人银行特色产品与服务

2.私人银行高端客户财富传承

3.离岸财富管理

4.投资移民税务规划与财产安排

【课程收益】

把握宏观经济形势与金融政策走向。

掌握在不同的经济周期中进行合理的资产配置，建立一个有多种资产的有效投资组合，以规避风险和不确定性。

充分借助金融工具，对个人或家族财富进行规划与保全，使财富保值、增值。

根据高净值人士的财富管理需求，提供个性化、订制化的产品服务，把握财富管理行业的新机遇。

【主办机构】

博思达金融商学院

维克多教育金融培训中心

【课程对象】

银行中高管、财富管理业务人员;企业中高层管理人员;财富管理机构从业人员;高净值人士等。

【课程价值】

1980元/人，3人以上团购880元/人

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