课程详情

【课程简介】

1、学习收益

1.专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力

2.掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

3.获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度

4.成为金博士理财俱乐部终生会员，扩展人脉。

5.定期参与博思达CFP沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。

2、课程特色

培训目的：通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制1生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

3、报考对象

1.银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

2.证券公司的投资顾问和客户经理;

3.保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员;

4.基金公司销售经理、客户服务人员;

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

6.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

7.各大中型企业的财务经理、财务总监;

8.对投资理财感兴趣、想提升的各界人士。

4、认证待遇

经培训考试合格者将颁发具有国家统1注册编号的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，证书网上备案，电子注册，全国通用，是从业人员晋升、加薪、求职，法律公证的有效证件。根据国家人事部、劳动部的规定，凡获得师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统承认。

5、考试方式

分理论知识考试和专业技能考核，理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业技能考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理论知识与专业技能考核通过后，还须进行综合评审。

6、报考手续

1、填写报名表;填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份。

2、提供资历证明(身份证、学历证书、工作证明复印件各2份)

3、黑白照片1寸.2寸各3张.

7、上课地点：泉州滨海大酒店

8、收费标准

理财规划师4980元(含考试费、教材费、培训费，综合评审费)