课程详情

【课程简介】

2014年我国理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。理财规划师既可以服务于金融机构。厦门博思达教育培训邀你加入理财规划师的行列中来。

理财规划(Financial

Planning)，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划师(CERTIFIEDFINANCIAL

PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

课程名称：厦门理财规划师培训班

报考对象:

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

2、证券公司的投资顾问和客户经理。

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员

4、基金公司销售经理、客户服务人员。

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

课程内容

与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基储会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

课程特色：

1.专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力

2.掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

3.获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度

4.成为金博士理财俱乐部终生会员，扩展人脉。

5.定期参与博思达CFP沙龙,把握前瞻资讯，不断提升自身价值。

课程目标

通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。