课程详情

【课程简介】

一、项目背景

当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。

中国注册理财规划师协会(CICFP)金融理财标准委员会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师需求调研分析,对该职位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理财标准委员会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。

二、课程介绍

国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情，采用多数FPSB成员做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。AFP资格认证是CFP资格认证的阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。金融理财师AFP资格认证，英文全称为Associate

Financial

Planner，商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。与CFP资格认证一样，AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。

三、培训对象

●具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的单位从业人员。

●拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格认证申请人，可申请豁免全部培训课程。

四、培训目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。

通过培训让学员具备以下几个能力：

1)成为具备AFP商标持照水准的中国本土化金融理财师;

2)运用先进的理财理论和理念，改变产品为导向的销售方法;

3)通过市场细分和产品组合的方法推荐金融机构现有金融产品;

4)通过运用理财规划报告服务高端客户;

5)通过执业认证，让学员的业务能力、职业生涯规划和市场形象得到提升;

6)通过培训进一步提升金融、保险及证券从业人员的职业能力，从而进一步满足行业未来市场竞争

的需求。

五、报名条件

金融理财师AFP(凡满足下列条件之一者)：

1)本科一年并从事相关金融工作;

2)专科二年并从事相关金融工作;

3)研究生相关专业学历在读学生;

4)优秀业绩的人员经批准。

六、考试方式

●采用机考形式

●AFP资格考试于每年举行50次左右(具体按标委会公布时间为准)

●考试费用为890元人民币/人

通过的AFP金融理财师考试，

CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

13800元人民币/人