【学习目标】

鉴定合格者，由人力资源和社会部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会部网站——国家职业资格工作网(osta.org)查询。

【授课对象】

1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

【教材说明】

理财规划师是由国家人力资源和社会部依法正式推出的一项国家职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师国家职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的国家级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个国家互换互认。

【师资介绍】

张寅教龄：保密

张寅

所学专业：财务会计，金融学历：大学本科

毕业学校：中国人民大学毕业时间：1996年

基本职称：会计师、营销师聘用职称：教授

主讲课程：会计，财务管理，金融，管理经济学，市场营销学，工程经济学等

主要教学经历：

1、1996—1998北京邮电大学应科系主讲：会计，管理学

2、1996—2006中国人民大学主讲：会计，管理学，营销学，税收等以及社会培训课程

3、1997—2007北京师范大学主讲：会计，财政与金融，统计学等

4、2002—2007北京邮电大学紫禁城培训中心主讲：经济学，营销学等

5、1996—2007北京黄埔大学、京师科技学院、北京人文大学等民办高校

主讲：管理、会计、金融、营销类课程

主要培训经历：

1、1999—2003北京市农工商公司统计师培训

2、2000—2001北京邮电总公司会计师培训

3、2004—2006北京石油天然气公司中高层经理公司理财培训

4、2005—2006中国银行深圳分行国际市场营销师培训

教学特点：

1、理论与实践相结合，强调案例教学；

2、引入的教学成果；

【课程简介】

关于举办二级理财规划师国家职业资格认证的

通知

一、职业介绍和前景

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列。

二、培训鉴定对象：

1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

三、培训方式

自学与面授相结合：自学是指学员按照预先发放的教材进行自主学习；面授是指集中上课学习。自学与面授总时间不少于《理财规划师国家职业标准》规定的相应学时数。

四、课程设置

五、鉴定方式：分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

六、申报条件（具备以下条件之一）：

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本专业或相关专业大学本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。

满足以上条件之一者方可报名。

七、证书颁发：

鉴定合格者，由人力资源和社会部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称国家职业资格证书）。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会部网站——国家职业资格工作网(osta)查询。

八、培训及鉴定考试时间、地点

1、面授培训时间：2017年5月14日-18日（5月13日为报到日）

2、鉴定考试时间：2017年5月19日

3、面授培训及考试地点：北京市（具体地点另行通知）

九、培训及鉴定等级：

理财规划师（国家职业资格二级）

理财规划师报名：15911185810