【课程详情】
CHFP实战训练班课程设置:
国家理财规划师课程
64学时理财实战课程
时间 | 课 程 | 主 要 内 容 |
天 | 理财规划基础 | 一、理财规划概述 二、理财规划的内容、工具、流程 三、理财规划职业道德 四、理财在现实生活中的价值 |
第二天 | 宏观经济与理财 | 一、宏观经济分析的意义和内容 二、宏观经济政策 三、经济周期理论 四、产业政策和行业分析 五、当前宏观经济形势分析 |
第三天 | 财务与税收 | 一、会计基础知识 二、财务管理基础知识 三、本量利分析 四、税收基础知识 五、与个人理财有关的税收政策 六、客户纳税状况分析 七、制定税收筹划方案 |
第四天 | 理财计算基础 理财计算器基本操作 | 一、概率基础 二、统计基础 三、收益与风险 四、财务计算器基本操作方法 |
第五天 | 现金、消费与教育规划 | 一、现金管理 二、制定消费规划 三、子女教育规划 |
第六天 | 退休传承与风险管理 | 一、退休规划 二、资产的配置和传承 三、风险管理和规划 |
第七天 | 投资规划 | 一、投资规划基础 二、收集客户基金 三、投资产品介绍 四、分析需求 |
第八天 | 综合理财规划 | 一、建立客户关系 二、收集客户信息 三、财务分析与财务评价 四、制定理财规划方案 五、完成客户财务分析报告 六、综合制定各分项理财规划具体方案 |
总复习 | 基础知识、专业能力、综合评审 |
第九天 | 基础知识内容与习题讲解(一) |
第十天 | 基础知识内容与习题讲解(二) |
第十一天 | 专业能力内容与习题讲解(一) |
第十二天 | 专业能力内容与习题讲解(二) |
第十三天 | 模拟考试(一)以及试卷讲解 |
第十四天 | 模拟考试(二)以及试卷讲解 |
第十五天 | 模拟考试(三)以及试卷讲解 |
第十六天 | 综合理财规划讲解以及考试注意事项 |
CHFP实战训练班收费:
课程 | 三级价格 | 二级价格 | 考试费用 | 资料 |
CHFP三级 +CHFP二级 | 元 | 6900元 | 310元(2门考试) | 标准教材(三本) 金融理财计算器 课程讲义、练习题模拟试题 |
600元(3门考试) |
上课地点:珠三角地区视学员情况就近开班上课
课程时间:周六或者周日(可根据实际情况调整)
学习方式:面授+网络教学+讲座+俱乐部活动+论坛等
报名资料:身份证、学历证复印件各2份;单位从业证明2份(大一寸黑白照片4张)