理财规划师(FinancialPlanner)是运用理财规划原理和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，人力资源与社会保障部推出了理财规划师国家职业资格证书。
一、申报条件（具备以下条件之一者）
理财规划师一级：85年之前出生
理财规划师二级：89年之前出生
理财规划师三级
二、报考时间
全国统一鉴定、全省统一鉴定。考试时间分别定
为5月和11月。
考试合格，由人力资源和社会保障部统一鉴定，颁发《理财规划师国家职业资格等级证书》。此证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，官网可查询真伪。
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