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理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
泸州理财规划师课程内容:基础知识:理财规划原理、财务和会计基储金融基储宏观经济分析、理财规划法律基储税收基储理财计算基矗
理财规划师的专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程。
理财规划师的提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划。
理财规划师考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解。
泸州理财规划师考试鉴定方式:分为理论知识考试和专业技能考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,专业技能考核按照各等级技能需要进行。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。
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