招生对象
1、金融机构（银行、证券公司、保险公司）的管理人员、培训经理、客户经理、理财专员及其他相关职员等；
2、投资公司担保公司、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师等。
培训方式
专家教授面授+自学+考前辅助+考前模拟测试：
面授班利用周六周日上课，全学分制教学管理，滚动授课。
培训教材
统一使用中国注册理财规划师协会CICFP编写教材；
考试发证
由中国注册理财规划师协会组织进行考核，考试分闭卷基础理论和开卷专业技能考试。考核通过由中国注册理财规划师协会颁发相应资质证书。
CFP国内金融机构认可情况
农业银行：《中国农业银行山东省分行员工在岗学习奖励办法（暂行）》农银鲁办发【2006】87号通告，明确指出，员工参加中国注册理财规划师考试取得证书后，一次性奖励现金5000元。
建设银行：建行总行已列出可与岗位资格证书互认的社会资格证书（于建行《2008》256号文件的附件中），表格中非常明确的将中国注册理财规划师证书与其岗位对接。
工商银行：工行湖北省分行也承认我协会证书，并给获证学员相应地加了工资。
交通银行：交行总行下发了关于持有资格证书人员进行统计的通知——《关于统计个金条线从业人员持有资格证书数量的通知》。此次统计的证书除了银行内部必有的资格证书外，中国注册理财规划师的证书也列归其中。
招商银行：招商银行昆明分行对考过中国注册理财规划师证书的学员給与报销20%的费用。可见，中国注册理财规划师的培训认证现在正一步步地迈入各家银行内部培训计划之中。
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