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巴中助理理财规划师课程

2017-06-23 阅读:90 来源:成都力保职业技能培训学校
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成都力保培训学校成立以来,一直秉持“一流的办学条件、一流的师资队伍、一流的服务水平,一流的教学质量”的办学理念,建立了一套科学成熟的教学质量监控体系,致力于对每位学员的学习、实训、复习、考试、领证等每一个环节提供周到细致的帮助,使学员享受到最优质的教学保障服务。学校坚持“一切为了学员,为了学员的一切”的办学宗旨,努力打造四川地区乃至西南地区实力最强的职能技能培训学校。

理财规划师学习哪些课程?

国家职业资格二级——财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程;

国家职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程;

助理理财规划师培训目标:

能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。

1、了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;

2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;

3、掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;

4、了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;

5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识;

6、了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;

7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

专业的服务,一定让您物超所值。如果您正准备参加今年的理财规划师考试,如果您正在为找不到可信任的培训机构而烦恼,成都力保培训学校是您最佳的选择。

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