课程详情

前沿培训注册财务策划师培训

一、课程简介

福州博思达教育是福州领先的职业认证培训机构。对于有需要认证美国注册财务策划师可以博思达教育咨询相关细节。

美国注册财务策划师(RFP)是比较被认可的认证职业。所以它的考试认证也是有要求的。

二、培训对象

1.具有专业资格认证者，如国家劳动社保部理财规划师CFP、AFP等;

2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4.证券公司的投资理财顾问和客户经理;

5.基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

6.提供理财咨询的其他专业人员(注册会计师、律师);

7.其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士

三、认证考试

顺利完成全部课程(考试合格且出勤率达80%以上)的学员，由RFPI中国发展中心和颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。

四、课程设置

国际理财专业课程共五门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。

◆ RFP-CN01财务策划基础(Foundation of Financial Planning)

◆ RFP-CN02投资策划(Investment Planning)

◆ RFP-CN03保险计划(Insurance Planning)

◆ RFP-CN04税务及退休计划(Tax & Retirement Planning)

◆ RFP-CN05财务策划实务与策略(Advanced Financial Planning)

五、特色服务：

1. 优秀学员将受聘博思达理财师专业团队，开展理财咨询、培训等服务;

2. 不定期参加博思达理财师沙龙，开展联谊、交流、户外拓展等活动;

3. 优秀学员将有机会获得博思达金融教育奖学金;

4. 学员或企业将免费享有金融业人才推介服务。