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前沿培训高级理财规划师

一、背景介绍

随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，理财规划师已经成为国内最新兴的热门职业之1。自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。国家理财规划师职业资格经过中华人民共和国人力资源和社会保障部统1鉴定，历时3年、涉及范围遍及全国。权威数据显示：目前持有国家理财规划师(ChFP)2级、3级职业资格证书的金融从业人员已经超过15万人，遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，服务于大众理财行业的第1线。随着理财规划师群体的迅猛发展，金融行业对于高级理财规划师(国家职业资格1级)鉴定的开展翘首期盼，高级理财规划师(国家职业资格1级)鉴定成为完善理财规划师认证体系建设中的重要环节;完整而健全的分级认证体系无论对于从业人员持续成长与发展还是完善金融理财行业标准来说都是必要而且具有建设性意义的。

经过博思达教育机构，及多家金融监管机构中高层从业人员、其他相关管理部门和众多学者专家的积极努力与推进下，在福建省人社厅、省职业技能鉴定指导中心的支持与指导下，高级理财规划师(国家职业资格1级)认证试点工作于2012年9月在福建省正式启动开展。这将为我省高级金融理财管理人才的建设及金融业高技能人才的培养工作发挥出新的贡献。

二、证书介绍

※ 高级理财规划师(国家职业资格1级)是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证。

※ 由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是中国唯1由政府颁发的理财规划师职业资格证书。

※ 根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发号)文件，职业资格1级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。

※ 证书采用全国统1编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部和福建省职业技能鉴定中心查询。

※ 国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WT0)1百5十多个成员国中互认。

三、培训特色

※ 福建省内首次理财规划师最高级别培训与认证，试点班将诞生省内第1批高级理财规划师。

※ 福建省内唯1集金融管理与理财实务于1体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。

※ 顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。

※ 金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。

四、培训目标及内容

作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证，经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力：

※ 构建金融投资组合，包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具，能够跟踪国内外金融市场的最新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见;

※ 制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案;

※ 财产分配与传承规划能力，包括分析多代际，多婚、多子女，跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。

※ 根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进1步完善理财业务发展模式，指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。

五、认证对象

※ 银行、保险、证券，基金、信托、投资等金融领域企业中高层管理者。

※ 集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

※ 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者。

六、申报条件

具备以下条件者之1者：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上。