课程详情

理财规划师(国家职业资格二级)

助理理财规划师(职业资格三级)

培训内容

职业道德、理财规划概念、会计基础、财务基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。

培训对象

银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等;各行各业的高级管理人员;有志于从事理财规划的人员;信托投资、房地产等相关人员;高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

申报条件

1、助理理财规划师证书+4年以上工作经验

2、高中+13年本职业工作经验证明
3、本科学历+5年本职业工作经验证明

1、连续从事本职业工作6年以上

2、专科+1年工作经验

3、本科及以上学历并取得结业证

面授学费

6800元/人

4800元/人

考试时间

2013年5月18日全国统考

2013年5月18日

上课时间

2013年2月底开始循环上课

2013年2月底开始循环上课

上课学时

7全天+串讲

7全天+串讲

鉴定时间及考试形式

08:30-10:00理论知识考试

10:30-12:30专业能力考核

14:00-15:30二级综合评审

上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

备 注

循环听课 通过率高 (费用包括培训费,教材费,资料费,考试费,证书费等)