课程详情

职业前景 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
据国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌介绍,未来5到10年,理财规划师将成为国内更具有吸引力的职业,一个好的理财规划师年薪将达到百万元。美国理财规划师的平均收入是11万美元,香港理财规划师去年收入更高的达到200多万港元。
国家劳动和社会保障部推出了首份《理财规划师国家职业标准》。《标准》将理财师分为三个等级,分别是助理理财规划师、理财规划师。他们必须掌握9个方面的基础知识,分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。重庆骄阳学校作为理财规划师的定点培训单位在我市开展了培训认证班。据了解,来参加认证培训的人群基本上都是银行、证券、保险等金融业界人士。
获得证书的理财师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,二是成为专业理财师培训人员,三是在金融机构中从事理财服务。其中又以开设独立的理财公司对人才的要求更高。

课程介绍 基础类:理财基础、宏观经济分析、财务和会计基础、金融基础、理财计算、理财实务;
专业类: 风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

报名条件 
助理理财规划师(三级)
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

理财规划师(二级)
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

学习费用 三级￥2280元/二级￥2980元

优惠政策 赠送价值1780元的心理咨询师远程培训课程

可考证书 国家劳动部助理理财规划师(三级)或理财规划师(二级)职业资格证书