课程详情

高级理财规划师培训班

【课程简介】

理财规划师考试培训课程为学员提供专业的理财规划师培训，适应经济发展趋势，根据理财规划师认证要求对学员做针对性的培训，帮助学员在学习中提升作为理财规划师的综合素质，帮助学员获得理财规划师的权威认证，提升行业竞争力!

目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于 2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财 政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理 财规划师国家职业资格证书。

根据新《理财规划师国家职业标准》规定，理财规划师是指“运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。”只有通过职业资格考试的人员，才能正式取得理财规划师职业资格。

通俗地说，理财规划师(FinancialPlanner)就是替客户管钱，为客户攒钱、生钱、护钱的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障 部(现人力资源和社会保障部)颁布的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理 财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

【职业定义】

理财规划师(ChFP)运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员

【职业等级】

本职业共设三个等级标准，分别为高级理财规划师(国家职业资格一级)、理财规划师(国家职业资格二级)和助理理财规划师(国家职业资格三级)。

【培训目的】

为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。

【报考对象】

金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。

【收费标准】

原价3280元，8月优惠价2980元。