课程详情

课程背景：

对于非诉律师而言，企业并购重组是一个耳熟能详的业务话题，近几年一直处于火热的状态。随着社会经济的发展，并购重组已经成为非诉律师的基本业务，是公司业务中的一条主线。在实践过程中，这项业务不断地给广大律师出新题、出难题。要做好这一基础又重要的业务，需要长时间的积淀以及大量实务案例的总结。
本课程汇集资深专家律师和税务师十余年执业经验，解析企业并购重组业务的整体框架，揭秘律师在企业并购重组法律服务中的职能、角色及专业技能等前沿知识，为正在从事或准备从事并购重组业务的同仁树立灯塔、指明方向。

课程简介：

1、律师在公司并购重组法律服务中的职能、角色和专业技能等前沿知识。
2、律师如何辅助企业，选择融资模式及风险防范3、律师在并购重组项目中的企业尽职调查流程及实操案例分析
4、律师在企业并购重组中应重视的税务要点
5、律师在并购重组业务中如何与税务师、会计师协作，以及相关法律文书制定
6、上市公司并购重组项目中的财税问题分析

课程特色：

独家揭示企业并购重组的业务流程，把握核心程序、尽职调查和方案中的特殊条款
“律师 税务师”模式多视角、全流程、案例式解析律师在并购重组业务的法律服务中所涉及的工作内容及操作技能
大量真实案例做分析、全面理解和参与式学习律师业务全流程

主讲老师：

王敦平，北京市中伦文德律师事务所合伙人，执业律师，北京盈冠投资基金管理有限公司副总经理，北京市律师协会并购与重组法律专业委员会副秘书长，北京金融资产交易所保理资产转让平台设立及研究外聘专家律师。王律师主要业务领域为投融资，包括商业保理、私募基金、私募融资、并购、重组、新三板、上市及上市公司再融资等资本市场业务；擅长投融资、并购、重组及资本市场业务中的交易结构设计，并具有良好的财务和税务基础

魏斌，中汇税务师事务所有限公司主管合伙人，执业注册税务师，中国注册税务协会资本市场专业委员会委员。1988年参加税务工作，有15年税务机关工作经历，2002年开始从事税务中介服务，曾供职于国内知名会计师事务所和税务中介服务机构。

擅长资本市场、企业并购重组以及房地产企业的税务服务及疑难问题解决，参与多家境外上市和境内借壳上市案例的中介机构团队，实际操盘几十个房地产开发项目的整体筹划、清算与税务稽查服务

课程内容：

第一天

一、企业私募融资操作实务

（一）私募基金概况

1、私募基金业发展概况

2、私募基金现状及发展趋势

（二）企业私募股权融资操作实务

1、私募股权融资主要条款及典型案例

1)  私募基金选择项目的主要标准

2)  公司估值方式及股权比例计算

3)  对赌条款设计及案例

4)  股权回购条款5)增资权条款

6)  强制随售条款7)反稀释条款

8)  其他常用条款