课程详情

【课程简介】

前沿

美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大收入职业，理财规划师名列第二。在工作职位评鉴排名中，理财规划师位列，已经超过律师、注册会计师，被誉为金领中的金领。我国理财规划师数量明显不足，注册理财规划师职业至少有60万人的缺口，年薪在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国有广阔发展前景的职业之一。

CICFP课程体系提升岗位能力

银行客户经理：从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

证券经纪人：从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

保险代理人：从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

专业认可

中国注册理财规划师协会资质认证体系完全依照我国金融环境、法律环境和具体国情设置，充分将国际理念与本土实践融合在一起。截止目前，中国注册理财规划师协会学员人员已超过9万，对中国金融及理财事业的发展起了极大的推动和促进作用。

中国注册理财规划师协会CICFP专业会员证书均为专业资质称衔，CICFP会员资质获国际多个专业团体认可。中国注册理财规划师协会CICFP专业资质，2013年获澳门政府教育暨青年局学术认可并启动了香港、英国、美国学术认证程序。CICFP会员资格获国际认可，中国注册理财规划师协会分别与国际金融保险学会L0MA、国际注册理财规划师理事会ICFPA、国际注册财务顾问师协会IARFC、香港注册财务策划师协会HKRFP、亚洲金融学会AFA等专业机构签署课程互认协议。国财金融培训集团有限公司北京分公司是中国注册理财规划师协会的全资直属机构，北京培训管理中心隶属国财金融培训集团北京分公司。

招生对象

1、金融机构（银行、证券公司、保险公司）的管理人员、培训经理、客户经理、理财专员及其他相关职员等；

2、投资公司担保公司、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师等。

培训方式

专家教授面授+自学+考前辅助+考前模拟测试：

面授班利用周六周日上课，全学分制教学管理，滚动授课。

培训教材

统一使用中国注册理财规划师协会CICFP编写教材；

考试发证

由中国注册理财规划师协会组织进行考核，考试分闭卷基础理论和开卷专业技能考试。考核通过由中国注册理财规划师协会颁发相应资质证书。

CFP国内金融机构认可情况

农业银行：《中国农业银行山东省分行员工在岗学习奖励办法（暂行）》农银鲁办发【2006】87号通告，明确指出，员工参加中国注册理财规划师考试取得证书后，一次性奖励现金5000元。

建设银行：建行总行已列出可与岗位资格证书互认的社会资格证书（于建行《2008》256号文件的附件中），表格中非常明确的将中国注册理财规划师证书与其岗位对接。

工商银行：工行湖北省分行也承认我协会证书，并给获证学员相应地加了工资。

交通银行：交行总行下发了关于持有资格证书人员进行统计的通知——《关于统计个金条线从业人员持有资格证书数量的通知》。此次统计的证书除了银行内部必有的资格证书外，中国注册理财规划师的证书也列归其中。

招商银行：招商银行昆明分行对考过中国注册理财规划师证书的学员給与报销20%的费用。可见，中国注册理财规划师的培训认证现在正一步步地迈入各家银行内部培训计划之中。

收费标准

1、CFP注册理财规划师培训费12800元/人

2、AFP金融理财师8800元/人

以上均含培训费、报名费、教材费、考试费、注册认证费。

报考所需资料：

1、填写报名表；填写《报名申请表》两份。

2、提供资历证明（身份证、学历证书、工作证明复印件各两份）

3、免冠2寸彩色照片4张