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课程简介

沈阳理财规划师（二级）培训－沈阳森克教育培训学校

沈阳理财规划师（二级）培训

理财规划师国家职业标准

1职业名称

理财规划师。

2职业定义

运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

3职业等级

本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。

4职业环境

室内。常温。

5职业能力特征

身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

6基本文化程度

大专毕业。

7培训要求

7．1培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：助理理财规划师不少于120标准学时；理财规划师不少于120标准学时；高级理财规划师不少于100标准学时。

7．2培训教师

培训助理理财规划师或理财规划师的教师，应具有理财规划师职业资格证书或相关专业中级专业技术职务任职资格；培训高级理财规划师的教师应具有高级理财规划师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格。

7．3培训场地设备

可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、设施；室内光线、通风、卫生条件良好。

8鉴定要求

8．1适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

8．2申报条件

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

8．3鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷方式或上机考试方式．专业能力考核采用闭卷方式或上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还必须进行综合

评审。

8．4考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员：

①本标准中相关专业是指经济学、管理学、法学．

专业能力考核考评人员与考生配比为1：20，每个考场不少于2个考评人员；综合评审委员不少于3人。

8．5鉴定时间

理论知识考试时间不少于90分钟，专业能力考核时间不少于120分钟，综合评审时间不少于90分钟。

8．6鉴定场所设备

理论知识考试和专业能力考核均在标准教室进行。综合评审在标准教室或具备相应条件的小会议室进行，室内需配备必要的计算机设备、照明设备、投影仪或多媒体设备等．室内光线、通风、卫生条件良好。