课程详情

【课程详情】

根据《中共中央全国人才队伍建设规划纲要》，为了满足金融业服务业的发展需要，培养既符合国际金融发展新趋势又适合中国国情，既精通金融理论又擅长营销实践的个人理财专家，由中国注册理财规划师协会（CICFP）发起的注册理财规划师CFP资格认证工作已全面开始。

一、主办单位

经中国注册理财规划师协会（CICFP）、中国注册理财规划师考试委员会中国注册理财规划师协会管理中心，全面负责大陆地区CFP资格认证培训、考试组织工作。

二、培训对象

1、银行的高管人员、培训经理、客户经理、对私部门的管理人员和理财专员；

2、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员；

3、证券公司的销售经理、客户经理及相关专业人员；

4、基金公司、投资公司的销售经理、客户服务人员；

5、投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司的高级咨询专家及从业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师、律师；

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的人员。

三、报名资格（凡满足下列条件之一者）

1、具有硕士（或同等学历）及以上学历，从事相关工作满1年以上；

2、具有本科（或同等学历），从事相关工作满2年以上；

3、具有金融或财务中级职称，从事相关工作满2年以上；

4、具有大专（或同等学历），从事相关工作满3年以上；

5、具有金融行业助理职称，从事相关工作满3年以上；

6、没有上述学历或职称但从事金融工作满5年以上；

7、经考试委员会特殊批准的相关人员。

四、课程内容

统一使用中国注册理财规划师资格认证培训考试教材，由知名理财专家、教授和海外资深理财专家、学者组成的CICFP专家讲师团全中文授课。

必修课程：《金融基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资学基础和实务》、《保险规划》、《财务基础和税务筹划》、《理财顾问营销和心理》、《综合理财规划》

五、培训考试及认证：

CFP认证培训工作实行招生、培训、考试、发证、后续教育一体化服务。学员完成培训后，经过理论基础知识闭卷考试（总分100）和理财规划方案设计考核（总分100），合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的“中国注册理财规划师资格证书(CFP)”，该证书将为持证人今后从事理财规划工作提供必备的执业依据。目前中国注册理财规划师协会已与国际金融财务策划师学会（SIRFP）及香港注册财务策划师协会（RFP-HK）签署了专业资格互认协议，即学员取得CFP资格后可豁免考试直接申请其他两个协会的资格证书。对于取得证书的人员我们在征求本人意见后，在国家及各盛市主流媒体予以公布，同时也将向所在单位或机构推荐优秀会员竞争理财领导岗位或相应工作。

六、报名资料：

1、身份证、学历证书、职称证书原件及复印件各2份；

2、1寸、2寸免冠彩色近照各4张；

3、填写中国注册理财规划师协会资格认证报名表。