课程详情

【学习目标】

拿到理财规划师二三级

【授课对象】

想拿理财规划师二三级

【教材说明】

按考试要求教学

【课程简介】

2017-02-25理财规划师国家职业资格认证招生简章

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

一、培训目标

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置;

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案;

4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案;

6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

二、培训师资

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

三、资格认证

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是一个由政府机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会部是具有颁发国家职业资格证书的机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

四、考试时间

考试时间为每年5月和11月

五、培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

六、证书

考试合格者，由国家劳动和社会部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(二级)。

七、报考条件

只需具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

八、考试科目

基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单癣多选和判断;《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

九、提交资料：

单位开具两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章);

身份证复印件2份;

学历证明原件(原件留存审核并留复印件2份);

二寸免冠蓝底证件照2张、一寸照片4张，同底电子版照片文件1份;