课程详情

【课程简介】

【考试介绍】

理财规划师国家职业资格认证(CHFP)

是国家人力资源和社会部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

【报考对象】

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

6、从事收藏、典当工作的相关人员;

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的大学在校生和社会各行业从业人员。

【培养目标】

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置;

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案;

4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案;

6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案

【报考条件】

一级理财规划师(高级技师)：

年龄为30周岁以上，大专以上学历，取得二级理财规划师职业资格证书;

二级理财规划师(技师)：

【考试介绍】

理财规划师国家职业资格认证(CHFP)

是国家人力资源和社会部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。

【报考对象】

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

6、从事收藏、典当工作的相关人员;

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的大学在校生和社会各行业从业人员。

【培养目标】

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置;

3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案;

4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划;

5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案;

6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案

【报考条件】

一级理财规划师(高级技师)：

年龄为30周岁以上，大专以上学历，取得二级理财规划师职业资格证书;

二级理财规划师(技师)：

年龄为25周岁以上，大专以上学历，取得三级理财规划师职业资格证书;

三级理财规划师(助理)：

年龄为18周岁以上，大专以上学历;

【考试时间】

每年5月中旬和11月中旬全国统考，每年3月底和9月底截止考试报名。

【考试科目】

考试科目为：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单癣多选和判断;《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

【证书效力】

考试合格者，由国家人力资源和社会部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(一级、二级、三级)。国家人力资源和社会部是具有颁发国家职业资格证书的机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，人社部官网查询。如获得高级理财规划师(国家职业资格一级)证书，等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。

【报考提交】

身份证复印件、学历证书复印件、相关证书复印件、单位开具的工作证明(原件)、近期2寸蓝底彩色证件照6张、人社部职业资格鉴定申报表3份，个人技术总结(手写版)一份。

【报名联系方式】

郑州悦迪教育中心

联系人：400-098-0392刘老师

地址：郑州市金水区黄河路38号·河南省政府国资委院内

年龄为25周岁以上，大专以上学历，取得三级理财规划师职业资格证书;

三级理财规划师(助理)：

年龄为18周岁以上，大专以上学历;

【考试时间】

每年5月中旬和11月中旬全国统考，每年3月底和9月底截止考试报名。

【考试科目】

考试科目为：基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单癣多选和判断;《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

【证书效力】

考试合格者，由国家人力资源和社会部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(一级、二级、三级)。国家人力资源和社会部是具有颁发国家职业资格证书的机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，人社部官网查询。如获得高级理财规划师(国家职业资格一级)证书，等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。

【报考提交】

身份证复印件、学历证书复印件、相关证书复印件、单位开具的工作证明(原件)、近期2寸蓝底彩色证件照6张、人社部职业资格鉴定申报表3份，个人技术总结(手写版)一份。

【报名联系方式】

郑州悦迪教育中心

地址：郑州市金水区黄河路38号·河南省政府国资委院内