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理财规划师

理财规划师

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  • 武汉武昌
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1、理财规划师职业定义和状况

理财规划师(CertifiedFinancialPlanner)简称CFP,是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。随着我国经济社会事业的不断发展,大众财富的形式日益多样化,从房产、汽车,到银行存款、保险、股票、基金等多种多样,能提供“量身定制”理财服务的专业金融人士越来越。据预测,我国将需要具备科学理财技能的理财规划师30万人,而其年薪也将超过200万元。在《2012中国个人金融理财市场发展报告》中可以看到这样1组数字:我国中等收入的人数占银行储户的30%以上,其中78.68%的人认为个人理财重要而且必要;41.36%表示需要委托理财或咨询服务;并且,有理财需求的人群正在以20%~30%的速度增长。

2、证书简介

凡考核合格者,由国家人力资源和社会部颁发相应等级的职业资格证书,。证书的有效性国家承认、社会认可、电子注册、全国通用、终生有效、不需年审、就业,出国换证有效,并实行统1编号登记管理,在中国职业资格考试网(.zhyedu.)和湖北省职业技能鉴定指导中心(hb.osta)上可查询,是从业人员求职、就业、晋升和加薪的法律上的有效证书,可记入档案。省委办公厅省政府办公厅于2007年8月联合发文《关于进1步加强高技能人才工作实施意见》(鄂办发号),规定凡通过劳动部门统1考核,取得相应国家职业资格证书并被聘用的高级工、技师、高级技师分别享受助理工程师、工程师、高级工程师的有关待遇。

3、就业方向

1、金融机构(如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司)等从事理财服务;

2、开设专业理财公司,以第3方身份为客户提供理财服务;

3、成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员;

4、从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作

4、报考对象

(1)银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

(2)证券公司的投资顾问和客户经理;

(3)保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员;

(4)基金公司销售经理、客户服务人员;

(5)投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

(6)提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

(7)各大中型企业的财务经理、财务总监;

(8)对投资理财感兴趣、想提升的各界人士,比如家庭理财人员。

(9)在校大学生:本专业或相关专业学生,有意从事理财规划师职业的同学

5、申报条件

1、助理理财规划师(以下条件具备其中之1即可)

(1)连续从事本职业工作6年以上,经正规培训,并取得结业证书。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业,经正规培训,并取得毕(结)业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,经正规培训,并取得毕(结)业证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书。

2、理财规划师(以下条件具备其中之1即可)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得助理理财规划师职业资格证书后,从事本职工作3年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作6年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

(4)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作3年以,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

(5)具有博士学位(含同等学历),经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

3、高级理财规划师(以下条件具备其中之1即可)

(1)取得理财规划师职业资格证书后,从事本职工作3年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

(2)具有本大学本科学历证书,连续从事本职业工作11年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

(3)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作7年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者

(4)具有博士学位(含同等学历),从事本职业工作5年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

6、考试简介

1、考试级别

本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师(国家职业资格3级)、理财规划师(国家职业资格2级)、高级理财规划师(国家职业资格1级)。

2、报考资料

(1)填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》1式两份;

(2)1寸彩色照片4张,两寸彩色照片2张;

(3)学历证、身份证复印件各两份;

(4)理财规划师(2级)和高级理财规划师(1级)考生须准备1500字以上工作总结1篇,3000字左右工作相关论文1篇。(格式可登录下载)

提示:以上1—3项资料须在考试前20天上交,第4项资料须在考试后10天内上交。

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