课程详情

【课程简介】

冠宇教育理财规划师培训班

课程介绍：

理财规划(Financial

Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

适合对象:

从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。

学习内容：

经济学基础

货币金融学基础

财务策划

保险策划及风险管理

投资学基本知识

税收知识与税务策划

房产规划与现金管理

子女教育和退休规划

职业道德与相关法规知识

理财营销

理财业务的操作流程

理财规划案例分析

考试时间：

全国统考：5月，11月

培训费用：

1、助理理财规划师(费用5500元，限额80名，前30名培训费用4750元)

2、理财规划师(费用7900元，限额60名，前20名培训费用7050元)

3、报名费30元，教材费实收

师资队伍：

由参加《理财规划师国家职业资格认证》考试大纲及教材编写的北京工商大学、中国人民大学、中央财经大学、广东省金融学院、广东商学院等著名院校的专家、教授及香港资深的理财策划专家和顾问亲自授课;井邀请财政部、银监会、保监会、证监会等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座。