课程详情

【课程详情】

一、培训目标

通过培训，学员应该能够：

*洞悉现代金融理财理论；

*熟悉掌握各项理财工具；

*提高为客户服务的综合技能；

*具备较高的金融理财职业道德。

二、招生对象

●银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

●证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

●保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

●投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

●提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

●从事收藏、典当工作的相关人员；

●理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

●对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件

理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上；（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。

四、课程设置

理财规划基储宏观经济分析、货币金融基储财务会计基储财务计算器的操作、

理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基储

风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

五、考试与证书

*由中华人民共和国劳动与社会部组织开发题库，在全国实施统一考试。

*培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获榷国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；

*取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

七、师资风采

1、严顺富：MBA,浙江大学经济学院理财研究中心副主任，六朵金花（国际）理财机构执行总经理。长期从事企业战略规划、营销策划、实业投资分析，专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型，是浙江大学理财研究中心和理财城市——杭州的立论、发起、创建人之一。

2、魏老师：基金专家，双硕士，3年基金从业经历，曾就职于大成基金管理有限公司研究发展部及基金经理部，基金景阳及基金景福的基金经理助理，现任基金景福基金经理。

3、董老师：毕业于复旦大学应用数学博士，曾任西南证券高级研究员，历任华夏基金有限公司北京分公司总经理，现任华夏基金有限公司上海分公司总经理。具有丰富投资实践经验，讲课风格生动幽默，能以比较平时的语言道出深奥的投资理念与技巧。