课程详情

三级报考申报条件

具备以下条件之一即可：

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院

      本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

课程收益（理财规划师培训目标）

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。 

1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到

      运用银行、证券、保险等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变；

2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；

      从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展；

3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险

      产品业绩向综合理财服务业绩的提升；

4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升；从企业现金流控制到企

      业创收盈余的提升；

5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变；从投资向税务筹划等全方位理财转变；

6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资，以达

      到家庭资产增值，实现家庭财富的目标。