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杨老金“金融理财（财富管理、理财规划）与金融产品推广”课程主讲人：杨老金金融学博士客座教授研究员一、“金融理财（财富管理）与金融产品推广”课程简介在金融混业经营的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务。“金融理财（财富管理）与金融产品推广”课程，是提高金融机构管理人员、业务人员专业水平和市场营销及客户服务能力的当代必修课。考CFA、CFP时间和代价难以承受，金融新网杨老金“金融理财（财富管理）与金融产品推广”课程助您快速提升金融理财、财富管理、理财规划能力和实务水平。二、“金融理财（财富管理）与金融产品推广”课程适应对象1、银行省市分支行行长、银行中层管理人员、理财业务人员、大客户经理、银保银证银基专员、银行业人员技能提升、银行业从业人员继续教育。2、证券公司营业部经理、银证专员、投资咨询人员、投资顾问、大客户经理、证券业人员技能提升、证券业从业人员继续教育。3、保险公司省市分公司及营业部经理、保险中层管理人员、银保专员、保险理财人员、保险营销骨干、大客户经理、保险业人员技能提升、保险业从业人员继续教育。4、基金、信托公司理财培训。三、“金融理财（财富管理）与金融产品推广”课程内容（一）金融理财基本原理1、金融理财基本概念：金融混业经营、收益与风险、价值与价格、价值与效应、投资与投机、货币的时间价值与复利原理、股权溢价之谜、择时与择券等。2、金融理财基本理论：投资组合理论、储蓄生命周期理论3、金融理财基本内容：家庭个人资产负债管理、居住规划与房地产投资、教育规划、生涯事件的理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、福利与退休金计划、税务和遗产筹划。4、金融理财业务的市场营销：综合理财规划的流程、金融理财客户价值取向与行为特征、金融理财业务市场定位、金融理财业务目标市场细分、金融理财客户评价与选择、金融理财客户开发与维护、金融理财实务案例。（二）、金融理财宏观环境分析1、宏观经济运行与金融理财中国企业经济效益、居民收入水平、投资者对资产价格的预期、资金成本及宏观经济运行特征预测与分析。2、宏观经济变动与金融理财中国国内生产总值变动、经济周期特征、通货膨胀态势、需求变动结构特征、就业形势、产业结构基本评估与分析。3、宏观经济政策与金融理财中国宏观政策：财政政策、货币政策、收入政策等宏观政策取向。中国资本市场政策：股指期货、融资融券、股市扩容、机构扩容4、国际金融市场环境与金融理财中国金融市场主要国际因素分析：人民币升值和周边情况市场对中国金融的影响5、中国金融市场结构特征与金融理财方向6、证券市场供求与金融理财中国金融市场主要需求因素分析：宏观经济环境、政策因素、居民金融资产结构的调整、机构投资者、QFII中国金融市场主要供给因素分析：宏观经济环境、制度因素、市场因素股票市场：主板上市公司质量、上市公司数量；创业板上市公司数量和质量；大小非上市流通。衍生产品市场：基金数与基金业绩；权证数量与权证表现；期货数量、规模、表现；银行理财、保险理财、信托、房地产。（三）、金融理财产品比较选择和市场推广1、金融投资产品分类及其收益风险特征：固定资产类产品、货币类产品、固定收益类产品、权益类产品、衍生产品。资产类别风险收益特征和资产类别配置策略（战略资产配置策略）2、中国投资者金融理财产品房地产行业形势与投资选择银行业产品比较及其选择：银行储蓄、银行理财、银代产品（银保、银证、银基、银债）外汇产品比较及其选择保险业产品比较及其选择（型产品、投资型产品、产品、创新产品）证券产品比较与选择：股票（主板、创业板）、债券行业形势与产品选择。金融衍生产品的比较与选择：权证、股指期货。基金：a、基金的收益风险特征与投资者偏好的匹配；b、基金比较选择：比较选择基金公司、比较选择基金经理、比较选择基金产品。C、基金投资风险防范。理财产品的比较与推广金融理财产品风险收益特征与证券选择（战术资产配置策略）（四）、机构客户和个人客户的比较四、“金融理财（财富管理）与金融产品推广”讲师简介：杨老金，金融新网暨中国养老金网负责人、1969年9月10日生、中国企业家联合会培训中心客座教授、中央财经大学证券期货研究所研究员、中央财经大学银行业研究中心研究员、中央财经大学金融学博士从事金融证券服务和研究十八年，顾问、培训、广告服务客户包含国内外主要金融机构和企业集团。曾任财经管理部门干部和大型国企、上市公司、基金高级经理。在金融理财、市场营销、证券投资、证券推广、发行承销、并购重组、项目投资、国际投资、企业年金、养老基金等领域有大量成功的顾问项目，成功顾问单个项目规模逾百亿元。主编《理财规划师考试辅导》含《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、理财规划师专业能力》和《金融理财师辅导丛书》含《金融理财原理》、《投资规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》。连续六届主编《证券从业资格考试辅导丛书》含《证券市场基础知识》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资推广》、《证券投资基金》。主编《证券投资基金销售人员从业考试辅导》、《证券经纪人专项考试辅导》，主编《股票投资实用读本》、《基金投资实用读本》、《外汇投资实用读本》、《期货投资实用读本》、《债券投资实用读本》。在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《首席财务官》、《经济日报》发表大量相关论文。获部委奖励两次。出版企业年金著作数部，编著《决胜B股》、《B股淘金》，参与编写教材《证券投资学》，出版专著《西方证券投资理论演变与述评》。在北京、上海、深圳、广州、成都、青岛、三亚、沈阳、西安、长沙、武汉等地巡回为银行、证券、基金、保险、工商企业集团等机构培训金融证券和企业年金。可主讲全部有关课程，八年培训演讲经验，培训演讲受到学员普遍欢迎。五、金融新网杨老金经典客户----顾问、培训、合作客户遍及金融机构和主要企业集团银行：工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行……保险：中国人寿保险、平安保险、泰康保险、新华保险、太平洋保险、中国人保、太平保险……证券：银河证券、中信证券、中信建投、国信证券、方正证券、广发证券……基金：工银瑞信、广发基金、中国人寿资产、南方基金、华夏基金、普信资产……六、杨老金金融证券培训课程1、证券从业资格考试培训：证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。2、证券投资基金销售人员从业考试培训：证券投资基金销售基础知识。3、证券经纪人专项考试培训：证券经纪业务营销基础知识与实务。4、国家理财规划师职业资格考试培训：理财规划师基础知识、助理理财规划师专业能力、理财规划师专业能力。5、金融理财师考试培训：金融理财原理、投资规划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划。6、银行业从业资格考试培训：公共基储个人理财、风险管理、公司信贷、个人贷款。7、企业年金培训：企业年金计划管理、企业年金基金管理、企业年金市场营销、企业年金行业形势。8、金融理财、理财规划、财富管理、金融产品选择与推广。七、培训方式集中面授、集团内训、合作培训八、联系方式课程时间1－3天/科，请提前两周预约。金融新网cnfinancer电话/传真010－6227308162273587电子邮箱：banker66@163联系地址：北京市海淀区西直门联慧路99号海云轩公寓A座121室邮编：100082