课程详情

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国家注册理财规划师（CHFP）招生简章

随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CHFP）是一种理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典，2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布，博思达机构作为专业的管理培训机构，经过充分的准备，为培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，面向全省开展理财规划师培训，。

学习收益

1．专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力；

2.掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面

3．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度

4．把握行业发展趋势，与时俱进--提升个人价值

5．定期参与博思达CHFP沙龙,共享人脉资源,扩大展业和学习的机会。

课程特色

培训目的通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

培训内容与国际CHFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基储会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

培训方式基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。

授课师资国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验

报考对象

1.银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2.证券公司的投资顾问和客户经理；

3.保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

4.基金公司销售经理、客户服务人员；

5.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；